1、何种认证申请方式最受欢迎？
　　规范中共设立了五种申请方式，在WBSA实际受理认证申请工作中，受欢迎的程度从高向低排列依次为：主持策划、参与策划、纯总结商理、专著、考试。也就是说，规范中的申请资格排序也是受欢迎的程序排序。同等条件下，较受欢迎的申请，将优先得到受理。
　　2、何为“主持过”商务策划案的制定？
　 “个人认证申请资格”第一条第一款规定，“主持过综合性商务策划案的制定……”。如何理解“主持过”？所谓“主持过”有两种含义，一个是思维的出发点，另一个是命令的出发点。如果您是一个策划案的主谋，整个策划案的主导思路出于您的大脑，您在策划案制订与实施的各种会议场合经常处于核心地位，那么，您就是“主持过”这个策划案的制订。如果您在任经理期间，针对当时的公司困难或市场机遇，提出了策划任务，并组织下属或邀请专家开展攻关，整个策划案的主导思想虽不是出自您的头脑，但这个案例的制订与实施的全过程均在您的组织下完成的，那么，您就是“主持过”这个策划案的制订。
　　申请人须格外注意：您在一个大型的策划案中只负责一个部分的策划，那么您属“参与过”策划案制订还是属“主持过”策划案制订呢？“参与过”与“主持过”是一对儿相对的概念，对于整个大型策划案来说，您是“参与过”，而对于您负责的部分，您属于”主持过”。
　　3、何为“综合性”商务策划案呢？
　　规范中要求申请人提交的商务策划案必须是“综合性”的。“综合性”与“单纯性”是相对的。评审专家评判一个案例是“综合性”的还是“单纯性”的，主要看三点：
　　第一点是策划者的整个策划思维过程是否包含了“整理”、“判断”、“创新”三个思想过程。
　　第二点是策划者在策划案制订与实施过程中是否包含了“论证案”、“决策案”、“实施案”三个工作步骤。
　　第三点是案例的实施效果，即案例实施后，对案例实施的主体（如某公司）及市场方方面面，会产生什么样的影响，包括直接影响、间接影响，近期影响、远期影响，实际效果、预期效果。
　　4、何为“已经实施”的案例？
　　世界策联规定，申请人所提交的策划案例必须是已经实施，而不是在头脑中空想的。
　　“已经实施”意味着策划案曾产生过商务行为，但并不要求已经实施完毕。在实施过程中部分实施完毕，也属于”已经实施”。
　　5、实施证明效果不佳或失败的案例可否用于申报？
　　世界策联并未要求申请人所申报的案例一定要象预期的那样实施成功。
　　一个商务策划案的成败，策划本身固然重要，但实施者的条件与市场的变数等都可产生决定性的影响。一个实施效果不佳甚至失败的策划案并不能说明策划者本身一定是错误的。既使策划者本身有错误，也不可能全错，一般地，都有可取之处，若可取之处较多，且策划者对失误之处有教训认识，那么，这个案例很可能获得超过及格的分数。
　　有关策划案的写作方法见“策划案规范举例”。
　　6、何为“商理”？
　　按世界策联的规定，申请者即使以策划案例为主要认证申报材料，也要附以一定的“商理”，所以，绝大多数的申请人都要涉及整理“商理”。
　　所谓“商理”是指策划者“独到的商务经验”。
从知识产生来源角度，“商务经验”可能从三个方面产生：一是先学习到某条理论知识，后来在实践中产生了具体应用方面的认识；二是从实践中总结出来的道理；三是通过观察别人的商务实践或社会现象，总结出规律性的商务道理。所以， 所谓“商务经验”应当是广义的经验。
　　从知识的应用时间性角度，“商务经验”可能是面对过去的，也可能是面向未来的，也可能既对过去商务有效也对未来商务有效。有些”商务经验”只对过去有用，如“利用内部股权证投资操作获利”，而在今天和以后没有用途，但它是申请人创新历史中的产物，同样可以反映申请人的策划水平，况且经验内容本身虽无价值，但其思维方式很可能有大的用场。有些“商务经验”只对未来可能有用，目前社会经济环境或政治环境等尚不能支持申请人的创意实施，但一旦社会条件允许，这个有准备的思路就会使实施人占有先机。
　　上述提及的“商务经验”必须是”独到的”。 何为“独到”的商务经验？
　　所谓“独到”有三个方面的体现：
　　 （1）观念新，即策划者提出了一个不同凡响的商务道理，特别新颖，也许从学术角度看它并不严密，但它能形象地、生动地、创造性地揭示出某些商务规律，解释清一些经常遇见的商务现象，而对这些商务现象从前人们是是是而非的，如：葛罗夫的“十倍数理论”；
　　 （2）方法特，即策划者提出的观念并不新颖，甚至是非常陈旧的观念 ，如“用人不疑、疑人不用”，大家都知道，几乎是商界的常用成语，但策划者进一步说出了十种情况下要“用人不疑”，在又十种情况下“疑”就是“不疑”，还指出了鉴别疑人的十种方法，很具体，也很实用；
　　 （3）体会深，即策划者的商理无论属于观念新型的还是方法特型的，都要有其自身的行商体验做注解。
　　7、何谓一“条”商理
　　认证规范中规定，申请人所提交的商理量是以“条”为单位的。
　　一“条”商理的标准是全文的商务意义具备了完整性，即只有当所阐述的商务经验的商务意思完整了，才能算做一“条”商理。
　　有关商理的写作方法见“商理规范举例”。
　　8、何谓“创造性参与”和“技术性参与”
　　在WBSA助理商务策划师认证规范中，要求助理策划师至少要参与过一个策划案，且这种参与必须是创造性的；在WBSA企划员认证规范中，要求企划员对策划案制定的参与必须是技术性的。参与和主持是一对相对的概念，一般地说，参与者在主持者的领导下工作，但主持者为开发与完成策划任务所组建的班子中，有负责子项策划的，有负责信息收集与分析研究工作的，有负责资料整理和汇编工作的，这三类人员都是参与主持者策划工作的不可或缺的人员（高技能型主持者或简单的策划案情况下有例外）。但这三种参与者参与策划工作的内容、性质、方式、深度及所做出的贡献是有较大区别的。
　　负责子项策划的人员是当策划的主持者提出了总体方案后并给定了某一方面的具体任务时，根据主持者的要求开展此一方面的策划工作，他的工作过程与采取的思路没有别人给定，一切都靠个人思考、行动，一直工作到符合策划主持人的要求、与总策划方案合为一体为止，那么负责子策划的人员就是“创造性参与”了总体策划工作。
　　负责信息收集、分析、整理、发布等工作的人员也是制定策划案过程中的主力，如为使策划者弄清市场情况，在策划者的要求下，编制市场调查表；把策划者的思想体现在项目简介的文本设计中；为配合招商策划，设计了互联网信息发布系统等，这些工作都含有一定的技术性，所以，他们对策划工作的参与属于“技术性参与”。
而诸如打字、复印、卫生、传递等工作对策划业务来说一般不含多少技术，属于服务性的，不能做为企划员认证的依据。
　　9、何为“商务专著”和”商务论文”？
　　WBSA规范规定，商务策划师可以“商务专著”、助理商务策划师可以“商务论文”作为认证申请材料。
“商务专著”应是策划者作为第一作者“著”的（非编著或编）有关微观经济运作、经营技术、企业管理、企业决策等商务操作内容的正式出版发行的图书。它的特点是具有实用性，可直接供商界人士行商时使用。
所谓“商务论文”是指策划者作为第一作者就某一商务现象、项目、流程、趋势等商界所面临的实际问题所进行的论述，且可直接用于商务行动。
　　10、关于WBSA系统内的“培训”和“考试”
　　和传统的培训、考试、认证方式一样，WBSA也设立了这种认证选择模式。但考虑到策划思维能力和工作能力表现的特殊性，所以，这种方式不是WBSA所积极发展的。
　　策划类考试一般要测试考生的整理、判断、创新三个方面的知识和能力，其中对策划师要侧重测试创新能力，对助理策划师要侧重测试其判断能力，对企划员要侧重测试其整理能力。培训的深度和强度设计原则是：与第一条认证资格的当量相同，即通过考试的策划师其知识和能力应足以主持一个策划案的制定和开发五条商理，通过助理策划师考试的人士则其知识和能力应足以创造性地参与策划案的制定和开发五条商理，而通过了企划员考试的人员凭其知识和能力足以技术性参与策划案的制定。
　　培训与考试的内容抽象地可分为整理、判断、创新三个部分，每个部分中又都含知识和技能两个部分。整理知识包括信息的收集、编辑、存档以及企业管理等；整理技能包括INTERNET系统的使用、可行性报告的规范格式写作、市场调查单的设计、企业宣传材料的设计与印制等。判断知识主要包括技术经济学、企业财务分析、主要行业运行机制、经济学、管理学、主要法律等；判断技能主要包括企业诊断、项目经济可行性分析、项目经营可行性分析等。创新知识主要包括哲学、成功学、公共关系学等；创新技能主要包括策划技法、策划实施策略等。此外，所有的各级别考生均要不同程度地掌握策划的基本理论、WBSA各种规范和本国的策划工作者执业规定。