WBSA的理事来源于各个国家，理事负责组建其所在国或地区的专家测评组，专家测评组负责按WBSA规范和测评标准来预审认证申请人提交的申报材料，通过预审后由专家测评组上报申请人材料至WBSA系统，获得复审通过后，由WBSA向申请人核发WBSA商务策划水平证书。 　　
　　为了推广业务和便于就近服务，理事一般要与权威的专家机构一道设立专门的WBSA规范的咨询机构，并在各地设立分支机构或特许机构。
　　所以，对于申请人来说，认证分两个阶段：认证咨询阶段和认证申请阶段。 认证咨询阶段：申请人通过本地区或全国的WBSA咨询机构了解到《WBSA个人认证规范》后，自认为达到了有关标准和条件时，可申请获得咨询服务，咨询机构将以适当的方式帮助申请人了解和掌握WBSA规范，在咨询机构的指导下，申请人正确地整理自己的策划案和商理，咨询机构认为成熟时，代申请人向专家评审组提交申请材料，并根据专家的意见指导申请人进一步修改材料，若最终申请人的材料被专家组测评为合格，则可转入下一阶段。 认证申请阶段：专家组对每一个申请人的申请材料进行预审后，都要将预审结果通过各地咨询机构通知申请人，申请人若得知预审已获得通过后，应向咨询机构提出认证申请，由咨询机构代理向WBSA系统提出认证申请，WBSA系统将复审申请人材料，复审通过后，WBSA将向申请人核发水平证书。 　　
　　以上所述只适于非考试类的直接认证。考试认证属间接认证，其规程应根据各国具体情况具体规定，并应符合WBSA的有关标准。