1、分资格报审材料
　　申报商务策划师有五种表达资格的方式，申报助理商务策划师有四种表达资格的方式，申报企划员有两种表达资格的方式。但在实践中，世界策联最欢迎第一种资格表达方式，而申报人也最倾向于用第一种表达资格的方式，所以，按第一种资格表达方式，申报商务策划师、助理商务策划师和企划员的均须提交策划案，其中申报商务策划师和助理策划师的还要提交商理。
　　2、分层次报审材料
　　在提交商理方面，对商务策划师和助理商务策划师的要求是一致的。企划员不需要提交商理。但在提交策划案方面，对商务策划师、助理商务策划师和企划员的要求有所不同。
商务策划师要全面细致地提交全部策划案。
　　助理商务策划师要在相对简要地介绍整个策划案的基础上，重点介绍、论述自己所创造性参与策划的部分，在"题目"中写明"XXX项目参与策划案"，在"来源"中写明自己参与的内容和背景，在"案例"中要以原总策划为背景和条件写出自己策划那部分的细节，"解释"中也要重点说明自己独立策划那部分的合理性和先进性，尤其是自己的创造性工作对整个策划案的制定或实施所起的作用。
　　企划员提交的案例应是在整个策划案简介的基础上重点阐述自己技术性参与策划那部分的工作背景、内容、过程、效果等，在"题目"中写明"XXX项目参与策划案"，在"来源"中写明自己所参与策划的背景和所从事的技术性工作的名称（如"编制可行性报告书"、"设计XX产品XX市场的调查表"、"起草XXX事项商务谈判的程序"等），在"案例"中要在介绍完整个策划案后重点介绍自己的工作任务来源、工作内容、工作的必要性、策划对工作质量和效率的客观要求、所采用的技术简介、自己的工作过程、达到的效果等，在"解释"中要说明自己工作的合理性和先进性，对整个策划案的制定或实施的贡献。
　　 3、材料提交形式
　　认证申请人所提交的所有的材料均需采用电子版，且统一采用DOC格式即WORD文档的文件形式，用发电子信函或送⒊5英寸软盘的方式传递。