1．商务策划的定义
　　商务策划是创新式的或精密型的、更加获益的商业决策方式。经营是决策和管理的集合体。决策的功能是指出前进的方向，管理的功能是保证按一定的要求向确定的方向前进。决策有多种方式，策划只是其中的一种。策划是竞争的产物，是谋求竞争优势的重要手段。商务策划是策划的一个分支领域；企划可理解为企业组织中应用的商务策划。

　　2．商务策划的基本特征
　　商务策划有三个基本特征：相对新颖性（或创造性）、相对超前性、可操作性. 相对新颖性是指相对于策划者过去思维、或相对于策划实施者的思维能力与范围、或相对于当时的商界的一般操作方式来说是新颖的。但新颖程度不应过高到当时的操作者无法理解、无法操作的地步。相对超前性是指相对于最佳实施机会点、实施者管理准备环节来说时间是足够的。可操作性是指依策划思维方案可以在当时普通的商业组织中分解成一般的管理行为。

　　3．策划思维步骤
　　策划思维的一般过程是整理、判断、创新。判断以整理为基础，创新以判断为基础。有时策划是从一个创新思维开始的 ， 但最终还要回归到一般的策划思维加工过程。 在针对实施者之前， 首先思想出的创新思路一般被称为"点子"；在系统地针对实施者之前，首先思想出的实施方案一般被称为"创意"，相当于科学假说。

　　4．策划工作的基本程序
　　商务策划工作的基本程序是先后开发论证方案、决策方案、实施方案。
论证方案是策划者策划思维的最终成果，是策划者自己的思维符号体系；决策方案是供实施方领导人掌握的符号体系，它是在论证方案的基础上形成的，从本质上说两者是完全一致的，但决策方案更符合实施方领导者的表达习惯；实施方案是供实施方不同方面和不同层次的参与人员分别在贯彻执行决策方案的过程中掌握的，一般是一个管理符号体系。

　　5．商务策划的领域
　　商务策划有多种分类方法，其中最有实际意义的是按与管理领域相对应的分类，共分5个门类： 战略策划、生态策划、融投资策划、管理策划、营销策划。 战略策划是指制定长期的商务发展新过程 ，使从目前的生态转变到未来的目标生态所耗资源最省、实现价值最多、进程最快、效果最好。
　　生态策划是指制定目前的商务存在的新方式，在保持目前商务利益的前提下，所付出的资源和精力最少；或在保持目前一定资源和精力付出的前提下，实现的商务利益最大。融投资策划是指制定补充资金短缺和资金支出的最有利的方案。
　　管理策划是指制定实现决策目标的最佳途径、措施等工作。
　　营销策划是指一切为了直接或间接促进销售额和利润所制定新方案的过程。
　　在具体策划创作中，一个策划案可能同时属于上述多类策划领域，这说明策划是系统的商务思维工程。

　　6． 策划思维与工作能力的测评依据
　　策划思维所依赖的要素有四个：经验、知识、信息和思维方法。经验最稳定，知识次稳定，信息最不稳定，思维方法是经验、知识和信息的结合方式，其稳定性取决于前三者结合的经常性。
　　商理规范有利于将信息转变为知识、将知识转变为经验、将经验转变为思维方法。策划案规范有利于经验、知识、信息和思维方法一体化。
　　商理和策划案规范均有如下三个方面的意义：使已获取的思维要素更加易于存储和提取、使每一相对完整的知识完全知识产权化、便于进行策划知识产权的电子化交易。
　　整理能力是充分合理地利用信息的体现；判断能力是充分合理地运用知识的体现；创新能力是充分合理地运用经验和思维方法的体现。所以，考察策划者思维能力要依据其表现出来的整理、判断、创新三个方面的能力。
　　论证过程是策划者的思想过程，是策划成败的初始条件；决策过程是策划者思维与资本结合的过程，是策划得以实施的先决条件；实施过程是策划者思想成果和决策者的思想成果最终体现出来的过程。所以，考察策划者工作能力要依据其表现出来的论证、将论证转化为实施者的决策、将决策转化为管理系统实施方案的三个方面的能力。
　　策划是局部知识优势促成的，从策划者整体上说，策划者应具备的知识无穷无尽，但从某一策划者个体角度来说，用极有限、极偏僻的知识也可产生创新式的决策。所以，策划者的策划水平是难以用考试测试出来。但策划者提出来的策划案和商理可以反映出策划者的策划水平来。
一般地，策划者每一个策划案都是运用了一条或多条商理，且在较多的情况下，每完成一个策划案还会开发出新的商理来。策划者提出的案例和一定数量的商理，不仅能反映出策划者的综合策划能力，还可反映出其策划方面的潜力来。
　　策划者的策划水平是由其策划思维能力和策划工作能力组成的，与策划案的实施规模无关，小型实施规模的策划不一定简单，大型实施规模的策划不一定复杂，有时小型实施规模的策划所包含的创造力比大型的还要高。一项策划方案与大额资本结合会产生大的舆论影响，反之舆论影响就小，而评价策划者的策划水平应与其舆论影响无关。
　　策划的实施成败不一定决定策划者策划的对错，实施者是否按策划案从事和是否有能力贯彻实施策划案也是影响策划效果的决定性因素。由于考察策划案实施方的影响因素是一个极难操作的事物，所以，看策划的成败只能凭职业策划者与实施者间所签定的有关协议、实施单位决定采纳单位内专业策划者的有关决议，只要策划者按协议或决议从事，那么策划就是成功的。 　　
　　7． 主持、创造性参与、技术性参与间的关系
　　主持策划者从策划思维的开始到结束始终要面对客观世界，即使有他人思想的帮助，但思想的取舍和整合都要靠自己。这不仅需要主持者有足够的策划知识和素质，还要有胆识、毅力、气质、沟通能力和敢于负责的精神。所以，策划者主持一次策划要比参与多次策划有价值得多。
　　创造性参与策划者是在主持者的策划条件和环境下完成策划思维的，虽然他在自己负责的思维领域内也是主持策划者，但他的策划思维起始点是从主持者那里给定的，他的策划思维目标也往往是由主持者规定出来的，甚至在策划过程中也不断地获得主持者的指导，也就是说，创造性参与策划者是在有依托的条件和环境中进行策划的。之所以要求创造性策划参与者在提交策划案时一定要提交整个大的策划案例，就是要看参与者是否充分掌握了主持者的思维过程，只有参与者在参与策划的过程中能站在主持者的角度来思维，才能保证参与者向主持者的高度跃进；之所以把两个创造性参与策划与一个主持策划案看得几乎同等重要，那是因为能站在主持者的角度去策划思维，一定会是该策划者的策划水平从量变到质变，当然，让参与策划者提交两倍于主持者的商理也是为了考察参与者的潜能是否足以与主持者潜能等价。
　　同为参与策划者，技术性参与和创造性参与有很大的不同。相对主持策划者来说，两者都是完成主持策划者交给的任务，但创造性参与策划者在其所分担的工作中是以整理、判断、创新为思维程序，以论证、转变为主持策划者的子决策、辅助实施者实施子决策为工作程序的，而技术性参与策划者可能直接为主持策划者工作也可能直接为负责子策划的创造性参与策划者工作，但其工作的内容只是用定型的经营技术来完成十分明确的工作任务，其思维过程基本上无须创新，其工作过程只是将思维成果交由分配任务者验收。
　　8． 商务策划性人才成长的一般规律
　　策划者的策划思维水平提高的一般规律是：由技术性参与策划者转变为创造性参与策划者，再由创造性参与策划者转变为主持策划者。这个转变过程的速度快慢、质量高低取决于他们是否在参与策划时能够主动地站在主持者的角度来思维，绝大多数商务人员都经常有机会技术性参与策划，但如果被动地参与策划，就不可能成为策划者，其表现为参与策划后却不能复述出整个策划案的面貌。当然，有些商务人才甚至非商务出身的人士具有非凡的悟性，通过直接和间接的经验、知识、信息和思维方法的大量积累，一步成为主持策划者，但这种情况与大量的策划性人才产生方式比较而言是少见的，且其策划水平有不稳定的倾向。
　　策划者在其商务生涯中发挥其策划能力的方式的一般规律为：从商务管理者转变为策划型的职业经理或资本所有者，从策划型职业经理转变为专门从事企划事物的策划专业人才，再由策划专业人才转变为独立职业的、以输出策划劳动为生的职业策划人，即按管理者、策划型人才、策划专业人才、策划职业人才四个阶段发展。许多商务人才并不想向策划专业方向发展，但他们需要策划思维能力，因为策划思维能力可给工作带来创新，产生突出的业绩；许多策划专业人才并不想向职业策划人方向发展，但他们仍然按职业策划人的标准来要求自己，因为他们在企业策划岗位上经常要面临来自职业策划人的就业竞争，许多在专业策划机构从业的职业策划人经常向企业策划性部门回流。
　　9． 商务策划师学习与实践模式
　　商务策划师的水平是由其掌握的策划基础知识、策划案与商理的数量和质量所决定的。
　　WBSA设计了一种可直接提高全体策划师总体策划水平的学习模式，即各国策划专家应将众多的策划案尽量以"定理"--"推论"的形式展现出来，可供策划者相互交流。 "定理"策划案是那些有思维特点和知名度的经典策划案，它可以来源于全世界； "推论"策划案是那些在思维特点上与"定理"策划案一致或相似或相近的策划案，它们应是一个国家或地区内的商务策划师的策划案 ， 从而实现以较少的思路应付尽量多的策划问题，使策划思维"经济"，更便于策划者学习掌握。为了说明"定理"--"推论"形式，举例说明如下（并非经中国策划专家认定）：

　　题目：洛克菲勒王牌牵动项目运作定理
　　来源：作者根据传媒整理。
　　应用：用于大项目的优势创造，通过局部运作而使整个项目信息质量提高，带动项目增值。
　　内容：
　　 在一个大项目进展到可独家全权操作的时候，分离出项目的局部或某一方面，形成一个子项目，以相对优势的资源集中操作这个子项目， 使这个子项目产生比整个项目按常规设定的决策目标更有价值的决策目标 ，在认定子项目确有把握成功之后， 在子项目运作成功之前，把子项目与整个项目紧密地联系起来，使子项目成为整个项目的优势决策点，在子项目运作成功之后，使整个项目迅速产生了新的更有价值的决策目标。
　　案例：
　　在本世纪40年代，洛克菲勒在纽约市郊买了一大片荒地，按常规地产开发办法，此地可建设一个独立的小区，可以是住宅，可以是办公区，可以是商业区，也可以综合化。但无论如何规划，这么一大片地，投资成区，会需要巨额资金，特别长的工期，且由于不在黄金地段，不会卖出好价格，所以当时许多人认为这是个投资败笔，至少，也不是个好项目。但在此时，洛克菲勒已投入了数亿美元，取得了这大片土地的独家开发权，项目已走上了无归路。这时，联合国在美国宣告成立，但一直没有一个气派的、有规模、有档次的总部办公大楼。洛克菲勒得知这个消息后，对联合国的情况进行了全方位的调查，结论是联合国将不同于其他世界性组织，它将成为处理国际性实质问题的权威机构，它的决策将涉及全世界每个国家的利益，为此各国都会花一定的代价来争取联合国做出对自己国家有利的决策，所以，联合国总部所在地，也必然是各国外交的重要发生地，各国会就近安营，派代表参与联合国事务。尽管当时联合国还处于艰难维持的初期，但未来趋势必然如此。做出这个判断之后，洛克菲勒从他那片纽约的土地之中，分割出价值3800万美元的一小片，以1美元的价格"出售"给了联合国， 这对于尚无安身之 地的联合国来说的确是雪中送炭，于是联合国决定在洛克菲勒的土地上安营扎寨。 不久，二战结束后新的世界格局形成，获胜的大国们开始经营联合国，联合国的作用迅速显化，各国纷纷去争取在联合国的利益，许多建筑商、宾馆发展商等地也都看准了联合国的商业价值，于是洛克菲勒以联合国做为王牌，在大片土地上规划了外交区，土地迅速增值，获利无法计数，且名利双收，这种投资效果，是用3800万美元的传统广告投入所无法达到的，因为3800万美元买不下联合国！

　　解释：洛克菲勒这个策划决策有如下五个要点：
　　1) 当初投资的项目较大；
　　2) 有能力且已获得了独立操作权；
　　3) 项目具有可分割性；
　　4) 可为分割出来的子项目寻求到更高的商业价值；
　　5) 子项目的商业价值可以牵动整个原大项目的增值。
　　如果洛克菲勒当初投资受让的土地面积不是特别大，而是与联合国用地基本相当，那么，他请联合国来无偿使用这片土地，他就变成了纯粹的公益人了，失去了行商的意义。
　　如果当初洛克菲勒不是独立地买下了这片土地，而是与土地出让方合股共有，则他的子项目赠送与冒险计划，有可能议而不决；如果因他没有交全土地款，而不能出让，那么他也无资格去搬动联合国。
　　如果洛克菲勒的土地不具有可分割性，则子项目就无从谈起。
　　如果洛克菲勒用分割出来的小片土地不是去吸引联合国，而是去吸引巴勒斯坦，则带来的价值无导于引火烧身。
　　如果子项目虽有更高的商业价值，但它不具有牵动性，如国际宇航机构，繁荣仅限于那占一小片土地的建筑物之内，则也不会带来后续的商业利益。
　　当然，上述五个方面条件是围绕着洛克菲勒项目创新来展开的，他的创新还应建立在对项目正确性判断的基础上，如果那片地买到手后发现地耐力非常低，只能盖五层以下的楼，那么洛克菲勒无论如何创新也难以避免失败的命运，如果那片地一直处于产权纠纷之中或受到附近一条10年一绝口的大河的威胁，那么联合国也不会去冒历史风险而捡个一时的便宜，当然这些问题应是地产商应掌握的常规项目要领，理应做出正确性判断。
　　洛克菲勒这个创新决策的最关键点是发现并使用了联合国的价值与潜在价值。如果联合国那时已达到了今天的境况，则不一定因几乎免费就去到洛克菲勒那片地安家，也许有其他商人不仅给土地还要免费给建好办公大楼。所以选王牌，不仅选得方向对、内容对，时机也要恰到好处，这要求策划决策者同时具备信息、眼光和勇气。

　　题目：洛克菲勒王牌牵动项目运作定理
　　史宪文绿城观光农业运作推论
　　通过定理案与推论案的相互关系，不难体会出：一个定理策划案若有许多推论策划案"跟随"会对策划学习者有很突出的、无可替代的教育意义。
　　为使策划师能够更广泛地、高效地、低促销成本地发挥其智慧，以造福于商界，借助现代信息技术，WBSA倡导各国建立起统一的策划案和商理数据库，实行策划知识产权低价、开架出售，即查询者可通过主题词查询出他们需要的知识群，可根据每一条商理和策划案的题目、来源、应用来初步判定是否需要进一步学习之，若需要可通过电子付款查看商理的内容和解释部分，可查看策划案的内容、案例和解释部分。而查询费用可低到无经济障碍的程度，同时策划师可实现大范围不接触客户式的咨询，获得其应有的经济回报。
　　上述设计非常合乎知识的市场规律，一旦中国商务策划师群的总知识信息量形成有规模的数据库后即可实施，并可望成为知识经济的门户内容。

　　10. 商务策划业WBSA规范体系
　　WBSA将推广三个认证规范、一个教育规范和一个数据库来推动世界各国发展策划业以及各种创新事业。
　　三个认证规范，除了本WBSA个人认证规范外，还有提高和检验企业企划体系的集体策划能力的WBSA企业认证规范、提高和检验策划咨询机构策划能力的WBSA机构认证规范。三者的关系是：在个人认证规范的基础上生成企业认证规范，在个人与企业认证规范的基础上生成机构认证规范。
　　一个教育规范，即形成系统的、与策划职业相贯通的策划高等教育用的教材与师资标准，使策划人才通过高等教育成批量复制。
　　一个数据库见前条所述。